Lyra a Will se snaží přijít na to, jak se dostat do Věže andělů, aby našli nůž, který chce Carlo výměnou za kompas. Ve věži na ně ale čeká víc než jen nůž. Lee je o krok blíže k nalezení Grummana. Věc, ale kterou hledá, není v jeho držení. Paní Coulter se sejde s Carlem, se kterým se vydá najít Lyru. Divoženky se rozhodly bojovat a projít na druhou stranu za Lyrou.