Joan má noční můru. Vidí Rocky chlapce, kterého hlídala a pak v zrcadle Adama, který se s ní loučí. Ráno se v novinách dočte, že Rocky zemřel. Po pohřbu se na hřbitově setkává s Adamem. Později se od Grace dozví jak zemřela Adamova matka. Luke s Grace začínají pracovat na společném projektu na vědecký veletrh. K Gerardiovým domů přijde FBI s příkazem k domovní prohlídce a mimo jiné zabaví i Lukův počítač s projektem. Joan si promluví s Adamem a jsou z nich opět přátelé. Společně navštíví vědecký veletrh a po dramatických událostech způsobených Lukem a Grace se poprvé políbí.