Jonathan Strange & Mr Norrell

Wellington vyhraje bitvu u Waterloo a Jonathan se vrací domů k Arabelle a je odhodlán věnovat se už jen teoretické magii a psaní své knihy o historii magie. Mezitím lady Pole předpovídá, že se stane něco špatného Arabelle a jak se ukáže, má pravdu. Arabella je unesena do Ztracené naděje a nahrazena kopií z rašelinního dubu. Falešná Arabella však brzy umírá a Jonathan se za pomoci magie pokouší přivést ji zpět k životu.

Jonathan je zpět ve válce a Wellington vyhrává bitvu u Waterloo i díky němu a jeho magii. Po bitvě se vrací domů a je odhodlán věnovat se už jen teoretické magii a psaní své knihy o historii magie. Ta ovšem leží v žaludku panu Norrellovi, protože v ní obsáhle píše o Králi Havranovi a pan Norrell dělá vše možné, aby zabránil jejímu vydání. S Jonathanovou knihou má navíc problémy i vláda, protože nepřímo podporuje Johanity. Tito lidé ztratili práci kvůli strojům a nyní je rozbíjejí a prohlašují se za následovníky Krále Havrana a vláda má strach z možné revoluce.
V ústavu má lady Pole sen o tom, že se Arabelle stane něco špatného a pokouší se to sdělit svým pečovatelům, ale ani jeden jejím řečem nerozumí. Pan Honeyfoot si začíná pomalu uvědomovat, že řeči lady Pole nejsou jen nesmysly, ale elfí příběhy a pokouší se je s panem Segundusem dešifrovat. Mezitím pro Arabellu přijíždí Stephen a pod záminkou, že ji lady Pole potřebuje ji odváží do Ztracené naděje. Druhý den probíhá neúspěšné pátrání po Arabelle a ta se nakonec sama a úplně promrzlá vrací domů. Není to ovšem pravá Arabella, ale její kopie z rašelinního dubu. Falešná Arabella je ráno nalezena mrtvá a Jonathan se ji pokouší znovu oživit magií. Žádá o pomoc i pana Norrella, ale ten mu na radu Lascallese ani neodpoví. Nakonec se o její oživení neúspěšně pokouší sám. Podaří se mu povolat elfa, ale ten před ním zůstává neviděný a neslyšený, a tak se musí Jonathan smířit s neúspěchem a pohřbít ji. Poté, co ho navštíví Childermass a řekne mu, že se Norrell pokouší zastavit vydání jeho knihy, prochází zrcadlem k Norrellovi a chce od něj odpovědi. Těch se nedočká a navíc je zatčen za vloupání do domu. Grant se ho snaží dostat z vězení a nechtěně mu vnukne myšlenku, že dávní mágové mohli vidět a slyšet elfy, protože byli šílení. Jonathan proto pomocí magie unikne z vězení a je rozhodnut přivodit sám sobě trochu šílenství.