Jonathan Strange & Mr Norrell

Z pana Norrella se stal všemi uznávaný mág a pomáhá vládě ve válce proti Francii. Pan Segundus a pan Honeyfoot objevují druhého mága, Jonathana Strange, který se posléze stává učedníkem pana Norrella.

Po oživení slečny Wintertowne, nynější Lady Pole, se z pana Norrella stává uznávaný mág a pracuje pro anglickou vládu v boji proti Francii. Později se dozvídá, že s Lady Pole není vše v pořádku. Elf, se kterým uzavřel dohodu, že si může vzít polovinu jejího života, si dohodu vyložil po svém a každou noc ji odvádí do své říše a ona z toho začíná šílet.

Pan Segundus a pan Honeyfoot si jdou prohlédnout Dům stínů Paní Absolomu, protože zde chtějí vybudovat školu magie a objevují zde Jonathana Strange a jeho ženu Arabellu, jak tu vyvolává ducha paní Absolom. Jonathan se jim přizná, že svou magii přiliš neovládá a oni mu navrhnou, že by se měl stát učedníkem pana Norrella. Jonathan i se svou ženou odjede do Londýna a předvede panu Norrellovi kouzlo, které sám vymyslel. Pan Norrell je z toho nadšený a ihned ho přijímá jako svého učedníka a připravuje mu plán studia na příštích 10 let. Jonathan se velmi zajímá o magii elfů a Krále Havrana, ale pan Norrell ho to odmítá učit.

Jednou za Jonathanem přijde sir Walter Pole. Tři francouzské fregaty proklouzly magickou blokádou pana Norrella, který tu zrovna není a sir Pole žádá Jonathana o pomoc. Arabella jde s nimi do domu sira Pola, kde se setkává s Lady Pole. Ta se ji pokouší varovat před panem Norrellem, ale nestihne to, protože dostane svůj záchvat šílenství.

Později za Jonathanem opět přijdou, protože v přístavu uvízla loď na Koňské písčině. Jonathan vytvoří z písku koně a ti loď uvolní. Všichni jsou z toho ohromeni a v tu chvíli přichází pan Norrell. Jelikož se již Jonathan prokázal jako schopný mág, navrhuje sir Pole poslat ho do Portugalska, aby mohl pomáhat i na bitevním poli. Pan Norrell je zpočátku proti, dokud se nedozví, že se budou prodávat magické knihy zemřelého vévody z Roxburghu a jedním ze zájemců je i Jonathan. Pan Norrell po jedné knize obzvlášť touží a chce ji za každou cenu získat. Souhlasí proto s jeho odchodem a dokonce mu i se značnou neochotou dá na cestu 40 svých magických knih.