Jonathan Strange & Mr Norrell

Jonathan utekl z Anglie do Benátek a pokouší se přivodit si šílenství, aby mohl vidět a slyšet elfa. Věří, že mu pomůže vzkřísit jeho ženu, ale místo toho na něj sešle kletbu.

Po svém útěku z vězení zamířil Jonathan do Benátek, kde na sobě provádí pokusy a snaží se přivodit si šílenství, prozatím bez úspěchu. Spřátelí se s doktorem Greysteelem a jeho dcerou Florou, kteří se mu zmíní o jedné šílené ženě s kočkami. Jde za ní a začaruje esenci jejího šílenství do myši, kterou si naloží do lahvičky. Výměnou ženě splní její největší přání a promění ji v kočku. Ve své pracovně vypije několik kapek té esence a přivodí si tím trochu šílenství. Poté znovu přivolává elfa a tentokrát je schopný ho vidět i slyšet. Elf mu slíbí, že mu dá cokoliv si přeje, výměnou za nějakou drobnost. Jonathan si přeje oživení své ženy, ale to mu elf nemůže splnit. Když se spolu dohadují, tak Jonathanovi dojde, že tento elf pomohl Norrellovi oživit lady Pole a přeje si tedy tu drobnost, kterou mu Norrell dal výměnou. Elf mu tak musí dát prst lady Pole a s jeho pomocí se Jonathanovi podaří dostat do Ztracené naděje, kde potkává Arabellu. Požaduje po elfovi její návrat, ale on mu již jedno přání splnil. Nyní vyžaduje, co je jeho a sešle na Jonathana kletbu. Ta ho drží ve věži věčné noci, která jde všude s ním a vysává z něj život. Ve svém vězení se Jonathanovi podaří vrátit magii do Anglie. Všichni, kteří chtěli, aby je Norrell učil, jsou mágy. Stejně tak i Childermass, Segundus, Honeyfoot a členové starých společností.

Mezitím v Anglii se panu Norrellovi nepodařilo zabránit vydání Jonathanovy knihy, ale postaral se alespoň o to, aby si ji nikdo nemohl přečíst a pomocí kouzla nechal všechny výtisky zmizet.
Vinculus žádá Stephena, aby mu pomohl utéct z ústavu a slibuje mu, že ho výměnou osvobodí od elfa. Stephen mu nakonec pomůže uprchnout a Vinculus mu ukazuje knihu Krále Havrana, kterou má napsanou na své kůži. Stephen pak doprovází Vincula na setkání u stromu, kde se má sejít se svým osudem. Objeví se tam elf a Vinculus je schopný ho vidět. Svými řečmi o Králi Havranovi elfa urazí a ten ho přiměje se oběsit. Stephen se pak ptá elfa, co dalšího je napsáno na Vinculově těle a on mu odpoví, že mágové selžou.