Jonathan Strange & Mr Norrell

Už 300 let nikdo v Anglii nepraktikuje magii, ta se pouze teoreticky studuje z knih. Až pan Norrell se prohlásí za praktikujícího mága a také svá kouzla předvede. Chce využít své schopnosti ve válce proti Francii, ale setkává se jen s posměchem a nedůvěrou. Pouliční mág Vinculus předpovídá příchod dalšího mága a návrat Krále Havrana.

V roce 1806 John Segundus navštíví v Yorku setkání Společnosti mágů, aby zjistil, proč už se v Anglii neprovozuje žádná magie. Ostatními členy Společnosti je zesměšněn, ale pana Honeyfoota zajímá ta samá otázka. Dostihne ho před knihkupectvím, kde se pan Segundus snaží koupit magické knihy, ale žádné nejsou k sehnání. V jednom knihkupectví zjistí, že si jím zamluvené knihy koupil jistý pan Norrell a s Honeyfootem se vydávají na jeho panství. Tam nalezne rozsáhlou knihovnu s magickými knihami a pana Norrella, který prohlašuje, že je praktikujícím mágem. Segundus vše oznámí Společnosti mágů, ale ti to odmítnou jako nesmysl a vyzvou pana Norrella, aby seslal nějaké kouzlo. Ten je sezve do katedrály a nechá je podepsat smlouvu, že pokud úspěšně sešle kouzlo, tak oni přestanou tvrdit, že jsou mágové. V katedrále oživí sochy a Společnost musí uznat, že je skutečně praktikujícím mágem. Pan Norrell se poté přestěhuje do Londýna, aby nabídl své magické služby vládě ve válce s Francií. Ministr války, Sir Walter Pole, ho ale odmítne, protože považuje praktikující mágy za šarlatány. Jeho sluha Childermass ho proto zaveze na večírek lady Godesdone, aby tam předvedl svá kouzla. Panu Norrellovi je mezi tolika lidmi nepříjemně a uteče na ulici, kde potká pouličního kouzelníka Vincula. Ten mu řekne, že má knihu napsanou Králem Havranem, ve které předpověděl příchod dvou mágů i svůj vlastní návrat. Pan Norrell je znepokojen, a aby dostal Vincula z Londýna, napíše Childermassovi dvě kouzla. Jedno přiměje umíněného muže opustit město a druhé odhalí, co jeho nepřítel právě dělá. Vinculus Childermasse objeví a kouzla mu vezme. Childermass mu ještě věští budoucnost z Marseillských karet a předpovídá mu, že se vydá na cestu doručit zprávu Rytíři holí a že ho čeká zkouška, možná i smrt. Vinculus mu také vyloží karty, ale všechny jsou stejné, karta císaře na které je Havran. Mezitím pana Norrella navštíví pánové z vyšší společnosti a on zjistí, že snoubenka Waltera Pola zemřela. Pan Norrell se ji rozhodne oživit a při sesílání kouzla se v místnosti objeví elf. Nabídne mu, že dívku oživí, pokud ho Norrell přijme do svých služeb a nechá si od něj radit. Ten to ale odmítne a elf tedy požaduje polovinu dívčina života za její oživení a s tím už pan Norrell souhlasí.

Mezitím se Jonathan Strange pokouší získat za ženu Arabellu, ale ta ho odmítá a považuje ho jen za povaleče, který u ničeho nevydrží. Ta navíc odjíždí se svým bratrem do Cumberlandu, aby mu pomohla zařídit jeho farnost. Jonathan proto požádá svého despotického otce, aby mu našel nějaké zaměstnání, ale ten to odmítne, protože ho má za neužitečného slabocha. Následujícího dne najde svého otce mrtvého v jeho pracovně a ihned se vydává do Cumberlandu za Arabellou. Při cestě narazí na Vincula, kterého napadli místní vesničani a ten v něm pozná Rytíře holí. Označí ho za druhého mága a prodá mu Norrellova kouzla. Když dorazí za Arabellou, ta mu nevěří, že by u statkaření vydržel, proto jí řekne, že chce začít studovat magii. Použije kouzlo, které odhalí, co jeho nepřátelé právě dělají a v zrcadle se zjeví tvář pana Norrella.