Juske musí získat poslední z trojice nebezpečných předmětů. Kouzelná dýka dokáže majiteli poskytnout schopnost, po které touží. Jókaj zloděj Hiei zaútočí na Tarukamův luxusní dům, aby vysvobodil uvězněnou Jukinu. Od ochranky se dozví, že dívka byla převezena na neznámé místo. Hieiovi zkříží cestu Juske a strhne se mezi nimi boj. V něm má navrch Hiei, neboť díky dýce je rychlejší. Hiei nemá důvod bojovat s člověkem, a proto po krátkém boji prostě odejde. Juske stále neovládá svou duchovní energii. Koenma mu proto poskytne mentora, mistryni bojových umění Genkaj. Kuvabaro má také zájem o trénink, a proto se k němu připojí. Dvojici mladíků čekají dny tvrdého a náročného tréninku.