Sarah jede na Vánoce ke své tetě, ta však nečekaně odcestovala do Ameriky, ale nechala doma pro Sarah dárek od Doctora. K9, tentokrát mark III.
Sarah ale netuší, kam se její teta poděla, ale povídá se o čarodějnictví. Po vloupání se do domu tety Sarah a zmizení několika lidí má Sarah a K9 čas jen do půlnoci vše vyřešit.