Kalifornské léto

Bradin se sbližuje s Callií, ale najednou se opět objeví Sarah i s otcem. Pustili ji na krátkou dovolenou z léčebny. Řekne Bradinovi, že všechno dělá kvůli němu a chce, aby jí řekl, že ji miluje a bude na ni čekat. Bradin jí projeví sympatie, ale rozumně dodá, že nemá tušení, co bude za rok. Sarah to raní natolik, že vykrade otci doma sejf a se všemi penězi zmizí z města.

Susannah se na pláži seznámí se zajímavým tulákem, který tam přespává, čte Kiplinga a maluje. Na internetu si pak najde, že je to slavný newyorský architekt Tyler, který dal vale hektickému životu ve velkoměstě. On ji zve, aby s ním jela do San Franciska, Susannah má ale jet ve službách madame Dubois do Paříže, tak váhá, jenže když za Tylerem ráno přijde, ten už je pryč, ale nechal jí na pláži vzkaz, že se třeba zas setkají, pokud se tam ještě někdy vrátí.