Lewis s Oswaldem si našli novou práci ve firmě vyrábějící rachejtle. Drew byl jmenován vedoucím nového oddělení určeného výhradně ženám, ale jeho místo chce Mimi, a tak začne proti Drewovi zbrojit. Dělá mu různé naschvály, a jelikož má Drew spoustu práce, je přesvědčený, že potíže způsobují nadpřirozené bytosti. Když ho v noci probudí křik ptáků, kteří o něm říkají ošklivé věci, rozhodne se opeřence zahnat rachejtlemi. Záhy zasáhnou policisté, kteří ho odvezou do blázince. Psychiatrovi Hershlagovi není jasné, z jakého důvodu se Drew dostal až do ústavu, a přislíbí, že ho po pár vyšetření propustí... Jenže jako rodinného příslušníka, co ho má vyzvednout, zavolají Mimi...