Rok 1942. Byl zajat dr. Pulkowski, který se před válkou věnoval výzkumu nového tryskového motoru. Inženýr Erwin Reil se snaží přemluvit ho ke spolupráci s Němci. Kloss dostane za úkol polského vědce osvobodi...
Na slavnostním večírku u Kreisleitera se seznámí s prestidiktátorem Riolettem. Člen sítě Kazik je nachytán Glauberem při rýsování plánů fabriky. Němec tvrdí, že je antifašistou, a chce, aby ho Polák uvedl do jejich sítě. Jenže Glauber nastražil léčku a lehkověrný Kazik přivede gestapo do bytu šéfa sítě Edwarda. Kloss, který zrovna šel na setkání s Edwardem, je varován na poslední chvíli...