Lori s Paulem řeší případ ženy, která je přesvědčená, že ji bývalý manžel chce zabít. Alan zastupuje muže, jemuž zaměstnavatel zakázal vystupovat jako Santa Klaus, protože je gay...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Na poradě se objeví Alan Shore v převleku za Santa Klause. V recepci právě čeká muž, který byl propuštěn z práce, kde Santa Klause představoval, a chce se se svým zaměstnavatelem soudit. O případ má zájem Danny, když ale zjistí, že se jedná o gaye, který se ještě ke všemu rád převléká za ženu, přenechá ho raději Alanovi.
Lori navštěvuje svého psychoterapeuta, protože ji znepokojuje, jak je stále více přitahována k Alanovi. Doktor Koningsburg ji ale také o něco žádá: zdá se mu, že jeho pacient Warren Stevens v poslední době nápadně často hovoří o tom, že má chuť zabít svou bývalou ženu. Doktor neví, jestli se má obrátit na policii, varovat manželku Mary, nebo zachovat lékařské tajemství a mlčet.
Případ propuštěného zaměstnance Bryana má být přidělen soudci. Bradley, který nemá Alana rád a navíc na něj žárlí, zařídí, aby ho dostal soudce, který cítí k homosexuálům a zvláště k transvestitům zjevnou nechuť. Vypadá to, že případ neskončí pro Brayna dobře...