Prestižní právní kancelář osobitým způsobem řeší případ s rasovým podtextem i podezření významného klienta, že je mu nevěrná manželka. A navíc přišel jeden z kolegů na poradu bez kalhot...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Edwin Poole z prestižní právní firmy, jejímž hlavním společníkem je Denny Crane, se nervově zhroutí… Denny, jehož kdysi slavná kariéra je na ústupu, tak ztratí přítele. Paul Lewiston požádá právníka z Washingtonu Brada Chaseho, aby zůstal v Bostonu a měl Dennyho pod kontrolou. Další z právníků Alan Shore, který má vztah se Sally Heepovou, zjistí, že Sally s Bradem kdysi chodila. Mezi oběma muži vznikne napětí...
Alan začne pracovat na případu malé černošské dívky Sarah, která byla přes své nesporné nadání z rasových důvodů odmítnuta na castingu do jednoho muzikálu… Brad se Sally řeší případ rozvedené Sharon Brantové, která si chce odvézt děti do New Yorku, kde dostala práci. Její bývalý manžel Matthew Calder jí v tom ale brání, protože o své děti nechce přijít...
Jeden z nejvýznamnějších klientů právní firmy Ernie Dell je přesvědčen, že ho jeho mladá žena podvádí, a žádá, aby na ni nasadili detektiva. Denny to odmítne a Lori Colsonové, která případ vyšetřuje, prozradí tajemství, že poměr s Ernieho ženou má on. Ernie si nakonec najme detektiva sám...