Denny tráví noc přivázaný k Alanovi. To ovšem působí problémy, když chce jít Alan na záchod. Cestou do práce navíc Denny vystřelí paintballem na bezdomovce, který ho trefil kamenem do hlavy a to bude mít dalekosáhlé důsledky...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Denny – jak slíbil – spí v posteli vedle Alana a jsou k sobě přivázaní. To ovšem působí problémy, když chce jít Alan na záchod. Denny silně pochybuje, že to ještě vydrží, tím spíš, že doposud žádný "noční děs" nepřišel. Po cestě do práce je osloví černý bezdomovec, který chce peníze. Když si ho nevšímají, hodí kamenem, který zasáhne Dennyho do hlavy. Denny na něj okamžitě vystřelí paintballovou pistolí. Zanedlouho se bezdomovec dostaví do advokátní kanceláře.
Když šla Denise se svou hospodyní Perezovou vybírat do obchodního domu novou kuchyň, zmizel ženin čtyřletý syn Tito. Podle záběrů z kamery policie zjistí, že na místě se pohyboval známý pedofil Joe Martini, který už zabil jednoho chlapce, ale protože chyběly důkazy, byl osvobozen. Denise se obrátí na Brada, který má známé u FBI, protože právě ta záležitost přebírá.
Protože černého bezdomovce nechce nikdo hájit, ujme se toho – k Dennyho velkému překvapení – sám Alan Shore. Brzy ale pochopí, že nedokáže přátelství obětovat principům...