Jednoduchá mise, která zahrnovala transport dětí do školy pro talentované, se ošklivě zvrtne. Killjoys na místě zjistí, že se ve škole děje něco podivného a ostatní děti někam zmizely.
(Týmu volá důstojník Turin.) Turin: Neruším vás, že ne? Dutch: Těžko říct. Proč voláte? Turin: Vím, kam směřoval poslední přenos Red 17. Dutch: To rozhodně nerušíte. Kam? Turin: Do Školy géniů. Ve čtvrtém kvadrantu. D'avin: Škola géniů? Dutch: Škola pro nadané děti z Westerly. Turin: Dříve byl přechod dětí na lepší školu dobrovolný. Teď je povinný. RAC má na starosti vydávání všech příkazů k přepravě studentů, tak jsem vašemu týmu jeden sehnal. Dutch:(Zhrozí se.) Abychom přepravili studenty? Jako… malé lidi? D'avin: Děti, Dutch. Říká se jim děti.
(Killjoys mají za úkol doručit jednoho kluka do školy. Ten se bojí, že ho tam jeho bratr nebude chtít.) D'avin: To se nestane, protože bráchové si vždycky kryjí záda. Není to tak, Johnny? John: Jo. Dokonce i když tě do nich bodne. Kluk: Ty jsi pobodal svého bratra? D'avin: Jen trochu. A bylo to zepředu, ne do zad. John: I to se počítá.