Král Jeongjong pořádá banket, kde princové soutěží v lukostřelbě. Korunními princi se nelíbí, že se toho účastní i princ Kyungnyung, jako kdyby byl rovný královniným synům. Bere to jako výmluvu, proč mu nemůže nikdo vyčítat, že se pokouší svádět konkubínu svého strýce. Přístav, blízko kterého jsou právě Jang Yeong Sil a Da Yeon, je napaden cizí armádou.