Král přemlouvá krále Sunimuna, aby se spojil s Pekče. Hae přesvědčuje Chaehwa, aby se setkala s králem. Přijde na místo setkání a krále pozoruje z dálky, ale odejde s Kuchonem. Jinmu chce z Chaehwa dostat přiznání, že se Muryeong na vraždě jeho otce podílel. Když pro ni však jeho muži přijdou, zvrhne se to v masakr.