Hongrim Jinmuovi domlouvá. Král Jinmuovi nabídne, že si s ním zahraje Jopo, hru vymyšlenou pro Jinmua. Jinmu však nakonec ne vlastní vinou nedorazí, což krále zklame. Když pak malíř maluje královskou rodinu, řekne kvůli tomu něco, co zraní Jinmuovy city. Yeon toho využije a daří se mu působit na Jinmua, aby začal krále nenávidět. Ukazuje se, že malíř ho kreslil každoročně pro krále. Solnan učí Ttoldaeho a Manggua psát.