Král umírá a kancléř Yeon viní maršála. Lord Hae o maršálově poměru s Chaehwa také věděl a jejího otce postrčil. Přesvědčil ho, že tříletý princ Jinmu nemůže usednout na trůn, takže kdyby král zemřel, maršál by se přirozeně stál jeho nástupcem. A Chaehwa jeho královnou. Když Baekga dostane předvolání ke dvoru, odmítne opustit svou pevnost. Maršál se tedy vydá pro něj v čele armády.