Jinmu se chce Kuchonovi odměnit za jeho pomoc na lovech a vezme ho do bordelu. Kuchon tam zahlédne malého chlapce. Aby mu dal svobodu, od kurtizán ho koupí, ale chlapec se ho neplánovaně chytne, nechce ani nemá kam jít a Kuchona ve všem napodobuje. Král se rozhodne teď získat Kimun jako základnu, ze které dobude řeku Han. Myungnong začíná Solnan své city ukazovat, díky čemuž se Solnan cítí ještě provinileji, že mu lže o sestře.