Serp Ivanovič, veterán z občanské války, řekne Valerkovi pravdu o smrti svého bratra Matveje. Zemřel po napadení upírem. V roce 1934 se pak přidal do tajného oddílu NKVD, který měl za úkol stopovat a ničit upíry po celé zemi. Jeden z případů je přivedl do malé obce Šichobalovce, kde se ztrácely děti a poté je nacházely bez kapky krve. Valerka požádá Serpa, aby mu pomohl vyřešit situaci v kempu, ale kvůli svému stavu a věku odmítne. Igor nachytá Valerku po setmění venku. Už mu s ním dochází trpělivost, neboť mu nevěří, že v táboře jsou upíři. Veronika se chlapce zastane a vezme ho k sobě spát.