Justin si domluvil rande naslepo. I když je dívka z čarodějnického světa, zrpvu vypadá normálně. Ovšem do té doby něž se začne chovat jako pes. Justin je zaslepený láskou a její chování se mu jeví jako roztomilé. Alex tedy donutí Isabel, aby Justinovi řekla pravdu. Když Justin Isabel políbí, přemění se ve vlkodlaka.