Z Čaroškoly přichází vysvědčení. Justin s Maxem prospějí, jen Alex má nedostatečnou. Vysvědčení však musí nechat podepsat rodiči, čemuž se snaží všemi možnými způsoby vyhnout. Když však rodiče najdou Alexino vysvědčení, Alex zpanikaří a své rodiče promění v morčata. A aby toho nebylo málo, morčata utečou a Alex hrozí, že přijde o své kouzelnické schopnosti.