První kontakt lidstva s mimozemskou civilizací může vést až k jeho záhubě.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Obyvatelé Země navázali kontakt s vyspělou mimozemskou civilizací z planety N´Tal. Přestože jsou mimozemšťané vyspělejší než pozemšťané, mají problémy s vymíráním. Proto žádají nejvyšší pozemská místa, aby jim poskytovala mrtvá lidská těla, do který přenášejí duše svých "zemřelých".
Projekt se rozbíhá pod vedením dr. Michaela Alderse. Nastává však problém s nedostatkem lidských těl, která nejsou výrazně fyzicky narušena. Pokud nebude několik stovek mimozemšťanů přeneseno do nové lidské schránky včas, zemřou.
Když však umírá žena jeho nejlepšího přítele, Karen, při dopravní nehodě, vezme záležitost velmi osobně. Začne upozorňovat na to, že N´Talové provádějí některé tajné operace, zřejmě sloužících k převzetí kontroly nad celým lidstvem. Po sebevraždě Karenina manžela Jamese se pouští do pátrání na vlastní pěst a vkrade se do haly, kde se soustřeďuje veškerá aktivita N´Talů...
závěrečné motto epizody: Co kdybyste se zítra vy probudili do takového světa, do světa s vetřelci, připojili byste svůj hlas k jejich chorálu vzpomínek a lítosti dávající sbohem ztracenému světu, nebo byste bojovali proti těm, kteří by nám třeba mohli i pomoci?