Francie - Chystá se svatba Karla s Nicole. Španělská královna s tím naoko souhlasí, ale stále kuje pikle společně s Henrim.
Anglie - Alžběta stále hledá viníka Gideonovi smrti. Pod nátlakem Jane, která pracuje pracuje pro Narcisse, uvěří, že za tím stoji arcivévoda. Rozhodne se mu pomstít přepadením portugalské lodi se zlatem.
Skotsko - Darnley se léčí se syfilisem a stává se tak loutkou v rukou své matky, toužící po moci. Marie rodí. Její porod je těžký a ztrácí hodně krve. Hrozí, že ona i dítě zemřou. Dává rozkaz zachránit dítě za každou cenu.