Království

Mary se musí obávat jak o svůj život, tak o budoucnost své země, která je ohrožena odkládaným sňatkem. Na zámku se nyní nachází i Angličané v čele s diplomatem Simonem, kteří pomohli francouzské lodi v nesnázích, která vezla možnou nevěstu pro bratra prince Francise. Mary pojme podezření, že možná za spiknutím proti její osobě stojí někdo ze zámku a jediná možnost, jak to zjistit, je najít uprchlého Colina, kterého osvobodil hradní duch.

Bash, který, aby pomohl Mary, se ho vydá hledat, ho najde v lese mrtvého. Postaral se o to hlídač sloužící královně a naaranžoval tělo tak, aby to vypadalo, že se stal obětí obřadního rituálu tuláků v lese.
Mary dostane od ducha klíč, který ji dostane do pokoje Simona, kde je i služka, která údajně zemřela kvůli otráveným šatům Mary, které si vyzkoušela, než ale Mary zavolala pomoc, byla pryč. Simon Mary utvrdí v tom, že o její život usiluje královna Catherine. Mary vysloví své podezření Francisovi s tím, že bude muset odjet, jako mrtvá by svému národu nepomohla. Francis konfrontuje svou matku a když vidí, jak se s nadějí v hlase zeptala, zda Mary odjíždí, uvědomí si, že Mary měla pravdu. Poví matce, že chápe, že se kvůli špatnému manželství upnula na dalšího krále, ale pokud se Mary něco stane, nebude potřebovat důvod a přijde o něho.
Král usiluje o to, aby se Kenna stala jeho milenkou, ale ta se potřebuje dobře provdat a bohatý muž ocení její panenství, neboť jen tak si bude jist, že dědic je jeho. Henry jí přivede muže, se kterým flirtovala a předvede jí, že by si jí vzal, když mu to on nakáže. Když jsou posléze sami, naznačí jí, že není špatné být v králově přízni.