Skotsko - Anglický velvyslanec přeruší projížďku Marie s Darnleym a jménem Alžběty požaduje, aby se Darnely okamžitě vrátil zpět do Anglie. Když odmítne, hrozí Skotsku vpád anglického vojska.
Anglie - Alžběta se snaží dostat Darnelyho na anglickou půdu za každou cenu. Zdravotní stav Agathy, Gideonovy dcery, je stále vážný. Alžběta splnila svůj slib a sehnala věhlasného lékaře.
Francie - Karel je stále nezvěstný. Španělská královna Líza navrhuje katolické spojenectví Španělska a Francie na pomoc Skotsku. K potvrzení však potřebuje králův podpis. Claudie říká Kateřině o jejím otevřeném manželství, ta ji ale před tím varuje.