Anglie - Alžběta se snaží na svou stranu získat anglické katolické šlechtice, protože se dozvídá o římské podpoře sňatku Marie a Darnleyho.
Skotsko - Knox pobuřuje lid proti Marii. Marie a lord Darnley se seznamují, zatímco zachraňují situaci.
Francie - Kateřina a Narcisse se snaží bojovat s královou apatií, zároveň hledají vhodného manžela pro Claudii, kterou chce její sestra poslat do kláštera.