Království

Skotsko - Marie zvažuje nového manžela. Chce, aby se jim stal anglický katolický lord Darnley. Možní nápadníci jsou i ve Skotsku, například jediný skotský katolický klan - klan Gordon. Jejich vůdce ji nechá unést a nutí ji provdat se za jeho syna.
Anglie - Alžběta ví o Mariině plánu provdat se za lorda Darnleyho a snaží se tomu všemožně zabránit. Do Anglie se také vrací Gideon. Hájí Marii před Alžbětou, protože věří, že její vraždu nenařídila. Pouští se do vyšetřování, ve kterém mu pomůže Narcisse.
Francie - přijíždí španělská královna, dcera Kateřiny, a nařizuje Claudiinu svatbu s Martelem de Guise. Ta to však odmítá. Kateřina se bojí, že by Španělsko mohlo převzít francouzský trůn, přesto Claudii slíbí, že jí pomůže.