Vincent a Cat se k sobě stěhují a Vincent zjišťuje, že jeho primitivní instinkty u něj vyvolávají proměnu. Jelikož se bojí, že by své snoubence mohl ublížit, uteče k J.Tmu, jenž ho přesvědčí, aby si s Cat promluvit. Doma místo ní narazí ale na Heather. Cat si všímá změn chování u Vincenta a bojí se, že je to její chyba. J.T. zkoumá svoji krev a sám se bojí, že se stane jedním z experimentů. Jeden takový tady právě pobíhá a umí ovládat elektřinu...