Za Harveym přichází Teddy, který se dozvídá, že bude jeho firma prodána a zaměstnanci tak přijdou o práci. Po Harveym chce, aby tomu zabránil. Harvey najde možné řešení, ale potřebuje pomoc Stua Buzziniho, za kterým se vydává Donna. Harvey a Paula jdou na večeři s jeho matkou, během které se Paula dozvídá nepříjemnou zprávu. Dává Harveymu ultimátum - pokud s ní chce mít vztah i nadále, musí propustit Donnu. Harvey se snaží situaci vyřešit elegantně, ale Donna ho prokoukne. Mike a Rachel mají schůzku s otcem Walkerem ohledně svatby. Louis pokračuje v aférce s Sheilou a seznamuje se s jejím snoubencem, Xanderem.