Případ s Avou Hessingtonovou pokračuje. Harvey už si neví rady, a vzpomíná, jaké to bylo, když dělal jako začínající právník na prokuratuře. Do dob, kdy si ještě myslel, že Dennis Cameron je čestný chlap. Kdy se snažil sbalit Donnu a ani zdaleka netušil, čeho všeho se bude muset stát svědkem, než přejde k Jessice. Mike se v době, kdy Harvey pracoval pro Dennise Camerona, živil příležitostnými pracemi, prodejem drog, a samozřejmě užíváním své dokonalé hlavy. To vše změnilo až v moment, kdy se Mike s Harveym poprvé střetli na konkurzu na místo nového právníka.