Když se ve městě ztratí několik bezdomovců, Vicki to začne vyšetřovat. Zjistí, že stojí proti nepříteli, který může být silnější než Henry. Mike pracuje na dalším případu vraždy prostitutky, která měla opět vysátou krev a Henry je číslo jedna na seznamu podezřelých. Pomůže k tomu i to, že se Mike spojí s tajemným lovcem upírů Javierem, který mu o Henrym řekne víc.