Tým CSI spolupracuje s FBI na případu vraždy pašeráka zbraní, který pracoval pro soukromou bezpečnostní agenturu. S hrůzou zjišťují, že stovky velmi nebezpečných zbraní z černého trhu už může být v ulicích...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Tým CSI vyšetřuje vraždu farmáře, o kterém se domnívají, že byl nevinnou obětí. Později zjistí, že byl ve skutečnosti balistickým expertem a pravděpodobně se zabýval obchodem se zbraněmi. Přivolají FBI, aby vyslala agenty, kteří by s týmem na případu spolupracovali. Přicházejí Viggo McQuaid, kterému se okamžitě zalíbí Catherine, a mladý Matthew Pratt, kterého si pod ochranná křídla vezme Russell, když zbytek týmu se na agenty FBI dívá skrz prsty. Pátrání zavede kriminalisty k manažerovi firmy Blackwater Markovi Gabrielovi, který je ženatý s Catherininou starou přítelkyní Laurou. Catherine vidí jejich zdánlivě harmonický život a je přesvědčená, že je to právě to, co chybí jejímu životu. Brzy však tým odhalí, že Gabriel vůbec není žádné neviňátko a je možné, že je pachatelem vraždy. Catherine si uvědomí, že Annabeth se o manžela bojí a pravděpodobně ví víc, než je ochotná prozradit. Tým se čím dál tím blíž dostává k odhalení špinavého obchodu s nebezpečnými zbraněmi.