Vyšetřování vraždy mladé ženy zavede tým CSI do prapodivného putovního cirkusu monster a bláznů...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
CSI vyšetřuje sadistickou vraždu neznámé ženy. Zpočátku všechno vypadá, že ji před smrtí zmrzačili, ale brzy zjistí, že oběť byla atrakcí putovního cirkusu monster. Podezřelými z vraždy jsou majitel cirkusu Major Willie a jeho nejoblíbenější umělec Joseph Merrick, známý jako Sloní muž. Rachel Grierová totiž chtěla z cirkusu odejít, čímž by Willie ztratil své nejlepší "číslo", a Joseph přišel o milenku. Toxikologická zpráva dokazuje, že ji někdo zavraždil silným anestetikem Propofolem. Vývoj vyšetřování se stále točí v kruhu, až následně vyšetřovatelé odhalí, že nejnebezpečnější "šílenec" žije v tom našem, "normálním" světě a cirkusáci byli pro oběť skutečnou rodinou.