Tým kriminalistů tentokrát řeší případ sériového vraha, který vždy po sobě na místě činu dokonale uklidí a na místě nastraží falešné důkazy, které mají kriminalisty svést na špatnou stopu.
Šerif, kterému jde jen o politický kapitál, povolá FBI. Avšak velící agent Culpepper se neshodne s Grissomem. Pouští se do akce bez rozmyslu, zatímco Grissom chce patologickou osobnost vraha nejprve co nejlépe pochopit. Přes Grissomův nesouhlas FBI provede operaci, v níž Sara dělá volavku. Akce však vyjde naprázdno. Když potom v jednom lasvegaském hotelu dojde k vraždě, která vypadá jako další dílo sériového vraha, Culpepper na tiskové konferenci oznámí, že vraha dopadli. Grissom je však přesvědčen o opaku a novinářům to prozradí. Šerif jej proto z případu okamžitě odvolá. Zbytek týmu však s Grissomem dále spolupracuje a Grissom s jejich pomocí vraha nakonec najde.