Případy lidí, kteří žijí jako zvířata a mrtvého muže v mrazáku.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Catherine a Gil přijíždějí k dopravní nehodě mladší ženy, Lindy. Grissom si u auta všimne zvířecích stop, které ho zavedou k mrtvému muži v kostýmu mývala. Při bližším ohledání objeví v masce díru po kulce, v žaludku oběti chuchvalec modré kožešiny a oběť identifikují jako Roberta Pitta. Rovněž se zdá, že muž požil podivné afrodiziakum. Záhada je dovede na shromáždění lidí, kteří mají potřebu oblékat se do zvířecích kostýmů a žít jako zvířata.
Druhý případ vyšetřují souběžně Nick a Sara, kteří najdou umrzlého muže zavřeného v mrazáku. Vražda souvisí s vykradením herních automatů.