Měxická šerifka Anita Torresová spolu se svým bratrem žádá Horatia o pomoc. U jejího domu dojde k explozi vozu, ve kterém zahyne její přítel. Žena se domnívá, že jí a její rodině hrozí ze strany drogových kartelů smrtelné nebezpečí. Podle Anity za útokem stojí gang Mala Noche a muž, jenž zabil Horatiovu ženu Marisol, Memmo Fiero.
Mezitím dojde v Miami k dalšímu útoku na Torresovou. Horatiův tým začně detailně prověřovat všechna fakta, ale něco mu v případu nesedí...