Allie Rajanová a Folsom vyšetřují vraždu ženy v muzeu klaunů. Oběť byla nalezena s podříznutým hrdlem, oblečená a nalíčená jako klaun. Vyšetřovatelé brzy zjistí, že se pohřešuje i přítel mrtvé. Ten je zanedlouho nalezen zavražděný stejným způsobem. Stopa vede do části muzejního motelu, která je určena právě příznivcům klaunů a tajemna.