Adam našel Sega nad mrtvolou Brainiaca, teď se ale oba musí dostat z průšvihu, do kterého se dostali. Zajal je totiž Lobo, psychopat, jenž si přeje smrt Brainiaca. Na Kryptonu Lyta trénuje nové rekruty a v jednom z nich vidí Sega. Nyssa je poslána za odbojem jako špeh generála Zoda, ale dělá to proti své vůli. Generál má totiž jejího syna.