Do města přichází mistr Shaolinu, Kwai Chang Caine. Shodou náhod zde pracuje jeho syn Peter. Otec a syn se po 15 letech znovu setkávají. Caineův starý soupeř z chrámu Shaolin převzal Čínskou čtvrť a hodlá zavraždit starostu. Peter a Caine musí spolupracovat, aby ho zastavili.