Kwai Chang Caine, Peter Caine a Mistr Kwai Chang cestují v čase do 5. století, aby naučili své bezbranné předky kung-fu. Vydávají se za cestovatele z daleké země a připraví mnichy k boji beze zbraně. Pak jim pomohou porazit vojáky krutého válečníka Lai Tzu, který se chce zmocnit poloviny jejich majetku. Tím se naplní stará legenda o vzniku bojových umění.