Po, Toulavá čepel, Rukhmini a pan Ping vyhráli zápas. Za odměnu mohou jít na audienci do královského paláce. Vládkyně Zuma vyslechne jejich příběh, proč hledají Kola hromu. Pak jim řekne, že má jen jedno kolo, i když předtím měla dvě. Využívala je k přivolávání deště a k ochraně lidu. Jenže jedno kolo jí ukradla cizinka, která jej použila na své vědecké projekty a ke stvoření mechanických škorpiónů. Zuma jim přislíbí, že jim dá své kolo až poté, co získají druhé kolo a porazí vědkyni ukrývající se v útrobách sopky.