Po a Toulavá čepel bloudí vyprahlou pouští a snaží se najít Ztracené město. Ve vzpomínkách se Toulavá čepel vrací do doby, kdy byla malou holčičkou a požádala staršího bratra Alfieho, aby jí pomohl stát se rytířkou. Na trhu s kořením se tajemná postava ptá Rabie, kam zmizel Po. Výhrůžkami ji přinutí, aby mu to prozradila.