Pan Ping vypráví, jak jako malý zabloudil v lese a narazil na Čilina - strašlivé monstrum, co ukusuje hlavy. Vesničané se mu vysmějí. Ping se rozhodne Čilina najít, aby všem dokázal, že není blázen. Po na něj chce dohlédnout, a tak se vydá do lesa s ním. Tam navíc narazí na generála Tsina, jenž se k nim také připojí. Po historce nevěří, dokud se s Čilinem sám nesetká. Ne vše je ale tak, jak se v legendách říká.