Frank musí pod taktovkou FBI a vlády proniknout mezi drogový kartel, kterému velí obávaný Tien. Ten sídlí v Čínské čtvrti uprostřed Chicaga v jednom malém podniku jménem Černý lotos, kde se kromě čínských specialit vaří i drogy a chemické zbraně. Jedinou možností se zdá být vydávání za jistého Blaka z Dublinu, který si má přijet vyzvednout objednávku. Po jistých trablech, které skutečný Blake způsobí, a uvnitř vládní agentury se nakonec Frankovi podaří proniknout až dovnitř. Jenže krtka ve vlastních řadách se ani po zpacifikování Blaka nedaří odhalit.