Ray a jeho tým pozorují smečku vlků na venkově v Idahu. Tento druh byl po nadměrném lovu a otravách na seznamu ohrožených druhů, ačkoli nikdy na lidi neútočil. Ochránci přírody obnovili jejich populaci a bohužel také nepřátelství mezi mnoha farmáři. Lov se chystá být znovu legalizován, takže Ray spěchá, aby je nafilmoval, než budou buď poraženi, nebo budou znovu extrémně plaší. Život ve volné přírodě, hlavně lov losů a jelenů, je pro ně dost těžký. Ray obdivuje jejich téměř lidskou solidaritu, zejména s mláďaty a zraněnými členy smečky. Dokonce i nyní, před zrušením stavu ohrožení, Ray a ranger zjistí, že vlk zemřel za podezřelých okolností, pravděpodobně byl otrávený.