Labužníci v kobce

Finále 1.řady, ve které jsou dobrodruzi na cestě k srdci kobky.
Dobrodruzi se stále nevrátili do své fyzické podoby. V nových tělech se potýkají s různými problémy. Laios má v plánu použít houby podvržky na přeměnu Falin, aby mohla žít ve vesnici. Družinu napadnou oživené chrliče. Jeden z chrličů se zmocní Kensukeho a hodí ho směrem k Chilchuckovi, který se snaží pomoci Marcille. Meč je těsně mine a změní svou podobu. Chilchuck si uvědomí, že se na jejich tělech nacházejí spóry hub. Když se drží za ruce, vytvářejí kruh. Cokoli projde tímto kruhem, změní fyzickou podobu.

Dobrodruzi se pochytají za ruce a chrliče nalákají do pasti. Když přeletí kruhem z jejich rukou, změní se na normální sochy. Dobrodruzi pak ze svých těl smyjí spóry a do rána se navrátí do své fyzické podoby.
Namari, Šuro a Kabru vejdou do kobky a ucítí silný zápach. Namari jim řekne, že kobka prochází změnou. Trojice dobrodruhů nevstupuje do podzemí sama, spolu s nimi vstupují i elfové.
Laisova družina se dostane k prastarému artefaktu z doby, kdy elfové a trpaslíci mezi sebou bojovali, kdo vyvine vyspělejší technologii. Dobrodruzi nastoupí do kabiny lanovky, která je veze hlouběji do podzemí.