Senši se ve vzpomínkách vrací do chvíle, kdy s trpaslíky kopali tunely a hledali prastaré artefakty. Čirou náhodou objevili Zlatý palác, jehož stěny byly pokryty zlatem. Dohodli se, že místo podrobně prozkoumají. Senši si ale brzy všiml, že vidina lehké bohatství změnila chování jeho druhů. A pak se všechno změnilo, když okřídlená příšera zabila prvního trpaslíka Totana. Trpaslíci ve spleti chodeb zabloudili, ale vůdce jejich skupiny si byl jistý, že najdou cestu na povrch. Jenže pak jim došlo jídlo... Dobrodruzi vstoupí do kruhu hub podvržky, které způsobí jejich fyzickou přeměnu. Laios se změní na trpaslíka, Marcille na půlčíčku, Senši na okouzlujícího elfa, Chilchuck na vysokého muže a z Izutsumi se stane kobold.