Beiye má tak málo vojáků, že proti Nanchengovi nemá šanci. I kdyby mu nějaké sehnali, bez královy pečeti nebudou vpuštěni přes hranici. Beiye vymyslí jediné řešení - tzv. Tajná armáda. Patřili ke Kavalerii černého větru, ale v dávných časech zradili. Za to jsou uvězněni v poušti Geya, nesmrtelní, takže nemohou odejít ani zemřít, už tisíce let. Snad by mohli poslechnout Meč černého draka. Považují se za pověru, ale Wuji, Fuyao i Beiye je v poušti viděli. Nancheng se zbavil kohokoliv, kdo by mohl podpořit Beiyeho, a tak je plno neobsazených pozic, včetně velitele Zlata Tianshy. Wuji navrhne, aby Fuyao tuto pozici získala, aby měli někoho uvnitř. Nancheng teď Wujimu podlézá, aby napravil spojenectví s Pingrongem. Přesto si je Wuji jistý, že neodolá šanci vzít mu jeho oblíbence, tak Fuyao předstírá, že je Jiang Feng, který má už dost toho, že se zasekl po princově boku, bez šance na postup. Při zápisu do soutěže o pozici také zahrají příslušnou scénu, aby všechny přesvědčili.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Beiye se vydává mezitím do pouště a Yalan Zhu se ho opět pokusí sledovat. Tentokrát už ji však Beiye vezme dobrovolně s sebou. Zong Yue se vrátí se zprávou, že Qi Zhen utekl. Hen ho chtěl doživotně uvěznit, ale on předstíral nemoc a utekl. Zong Yue se také přihlásí do soutěže, aby přidal Wujiho hře na efektu. V prvním kole se musí všichni kandidáti dostavit do paláce, než vyprší čas. Zároveň však musí nosit na ruce bílou stužku, což je znamení pro vrahy, kteří mají za úkol všechny kandidáty zabít. Kromě Fuyao, Zong Yueho a několika dalších to v termínu stihne i Qi Yun. Její otec opravdu umírá a je přesvědčený, že jen Zong Yue by ho mohl vyléčit. V dalším kole je nádvoří obklíčeno ozbrojenými vojáky a poklad je pověšen nad zdvižené meče. Zvítězí ten, kdo poklad zachrání, než oheň přepálí provaz, na kterém visí. Koho se však dotkne jakékoliv ostří meče, vypadne. Kandidáti samozřejmě bojují i mezi sebou a Fuyao si udělá přítele v Tang Yizhongovi, když ho ušetří. Poslední zůstanou Fuyao a Zong Yue. Wuji celou dobu ukazuje, jak mu na obou přátelích záleží. V kritické chvíli se oba ocitnou v nebezpečí. Wuji zachrání doktora, zatímco Fuyao se z toho dostane sama a ještě vyhraje. Fuyao je znechucená, že v pytli nebylo zlato, ale Beiyeho matka, ale hra musí pokračovat. Teď potřebují, aby Nancheng věřil jí a jen jí. Xiao Qi mezitím nastoupí do paláce jako Nanchengův eunuch.